Mikkel – Den første Mikkelbog

En efterårsdag møder Mikkel mekanikerlærlingen Dres, der leder efter en forsvunden ven ned ved søen, hvor det tomme sommerhus ligger. På den øde vej langs søen er der sorte bremsespor. En ligbil er kørt ud over skrænten lige i nærheden af Mikkels hemmelig