Jes og Nis lægger nye planer

Jes og Nis glæder sig til byfesten. De følges derhen, men så går de hver sin vej og bliver væk fra hinanden. Jes hjælper tryllekunstneren Tom Tylle, og da Nis endelig finder ham, bliver han bange, for hvad er der dog sket med hans bror? Jes og Nis er ni å