Hos dværgene

Katla og hendes venner skal finde sværdet Grum. De kommer til dværgenes land. Dværgene kan vise dem vej til sværdet. Men kun hvis Katla og hendes venner vil hjælpe dem. De skal finde et guld-bæger, som nogle røvere har stjålet. Jagten på sværdet er en let