Det flyvende cirkus

Da godsejeren Holger Werner inviterer sin gode, gamle ven Helge Foss på besøg, er det ikke kun for hyggens skyld. Nej, Holger Werner er dybt bekymret for sin 16-årige søn Hugo, der er stukket af fra skolen for at arbejde i et cirkus. Men stik i mod forven