Den røde fløjlsmappe og andre fortællinger

1848. Revolutionerne raser i Europa, da Greven Wladimir Galatzin får besøg af sin gamle ven Gregor Ivanof, der beder ham passe på en lille røde fløjlsmappe. Men hvilken hemmelighed gemmer den på? Kejser Napoleon møder en ganske særlig af sine trofaste sol