David – de fredløses konge (David nr. 1)

I det gamle Palæstina bor 19-årige Pele. Han går på filistrenes bedste skole og er forlovet med den skønne Asta. Der bliver vendt op og ned på Peles liv, da filistrenes snedige konge, Akisj, udpeger ham som spion. Han skal infiltrere de fredløse hebræere